in Partnerschaft mit
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Zusammenarbeit im Dienste der unabhängigen Vermögensverwalter

Die Wirtschaftsprüfungs-, Beratungs- und Treuhandgesellschaft BDO und Evolute, Anbieter von Portfolio-Management Software für unabhängige Vermögensverwalter, gehen eine strategische Partnerschaft ein und bieten eine Lösung aus einer Hand: Unabhängige Vermögensverwalter können so die Zusatzanforderungen der neuen Gesetzgebung erfüllen und gleichzeitig profitabel weiterarbeiten.


Ihre Vorteile

  • Zugang zu den bewährten und etablierten Dienstleistungen von BDO wie Treuhand, Compliance, Risk, Internes Kontrollsystem (IKS), Steuern und Beratung
  • Hoher Grad an Digitalisierung unterstützt die Umsetzung repetitiver Arbeitsschritte (Berechnung VV-Gebühr, Kontaktrapports erstellen, Portfolio Rebalancing, Erstellung von Anlagereports etc.)
  • Sicherstellung der regulatorischen Anforderungen (GwG, FIDLEG, FINIG, MIFID II) mittels standardisierter Prozesse
  • Prüfungssichere Aufbewahrung von Dokumenten jeglicher Art
  • Automatisierte Erstellung von Reports und Listen unterstützt die Arbeiten im Bereich Compliance & Riskmanagement und hilft, Kosten in diesen Bereichen tief zu halten
  • Depotbankenübergreifende Aggregation von Kunden- und Portfolio Daten ermöglicht ein gleichzeitiges, effizienteres Bewirtschaften und Monitoring einer Vielzahl von Kunden
  • Berater Applikation sowie mobile Applikation für die dynamische Kundeninteraktion

Ökosystem

Die Partnerschaft mit BDO ist ganz im Sinne der neuen Strategie von Evolute. Die neue Plattform entwickelt sich von der reinen Wealth-Management-Lösung zu einem Marktplatz für Finanzprodukte und -services weiter. Auf dem Marktplatz werden neben Finanzprodukten auch spezifische Daten und Services, z.B. Regulatory Audit Services, Steuer-Reports etc. angeboten und zu einem Ökosystem ausgebaut.

Gerne beraten wir Sie zum neuen Angebot.

Raphael Suter (Evolute AG) und Thomas Thüler (BDO)

 

Kontaktieren Sie uns:
 

«Die Zusammenarbeit macht Vermögensverwaltung flexibler, moderner und effizienter. Es bleibt mehr Zeit für den Kunden.»

Raphael Suter
+41 44 500 15 00
Head of Sales, Evolute AG

  «Kein Vermögensverwalter gibt aus regulatorischen Gründen sein Geschäft oder seine Eigenständigkeit auf.»

Thomas Thüler
+41 43 501 51 73
Leiter Managed Services, BDO AG

 

 

Raphael Suter
+41 44 500 15 00
Head of Sales, Evolute AG
Thomas Thüler
+41 43 501 51 73
Leiter Managed Services, BDO AG